广州珠江实业开发股份有限公司2007年度报告摘要
- 来源：腾讯 作者：橘子 时间：2008-04-26 06:13:08
cpi，广州珠江实业开发股份有限公司2007年度报告摘要。 广州
珠江实业开发股份有限公司2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司独立董事靳海涛因公出差，书面委托独立董事李善民行使表决权。
1.3 深圳
大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人郑暑平，主管会计工作负责人廖晓明、朱渝梅及会计机构负责人（会计主管人员）张逸波应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：广州珠江实业集团有限公司
法人代表：郑暑平
注册资本：10,414万元
成立日期：1983年9月9日
主要经营业务或管理活动：境内外房地产投资、开发和商品房销售、经营。承包国内外工业及民用建筑建设工程及设计。建筑材料和装饰材料生产、经营及配套供应。酒店、物业投资和经营管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■■■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内总体经营情况
2007年，公司扎实地推进各方面的工作，经过全体员工的共同努力，实现净利润3,083.42万元，使公司的经营业绩、管理水平和可持续发展能力跨上了一个新的台阶。其中，珠江新岸项目于10月28日投入销售，至报告期末实现商品房销售7,831.49㎡；珠江新城项目相关报建手续正在有序地进行，前期调研策划设计工作同步进行；东风路S2地块（广隆项目）顺利签订了继续合作开发的补充协议，并妥善解决土地闲置问题，为项目的正式启动打下了基础；金盛大厦全部销售完毕，并收回所有款项，整体销售划上完满句号；长沙
珠江花城项目在上半年实现一期“桂苑”销售开门红的大好形势下，下半年保持良好的销售势头，基本上销售完毕；二组团“扶水岸”也于7月28日开盘，销售均价不断上升，取得了显著的销售成绩，整个项目在长沙市场上建立了良好的形象和口碑；二期471亩土地招、拍、挂手续正在积极推进。报告期内，公司实现营业收入34,059.78万元，比上年同期增加34.9%；实现营业利润4,243.78万元，比上年同期增加23.16%；实现净利润3,083.42万元，比上年同期增加38.09%。资产负债率为41.52%，净资产收益率为4.42%。公司营业收入和营业利润增加的主要原因是长沙珠江花城项目、珠江新岸项目等房地产销售收入增加所致。
（2）公司主营业务及其经营状况
A、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
注：物业收入含物业出租收入和物业管理收入。报告期内，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，将控股子公司广州珠江物业管理有限公司纳入合并报表范围，其物业管理收入数据并入物业收入。详见财务报表附注注释26。
B、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
（3）资产构成与费用构成发生重大变动的说明
A、资产构成同比发生变动的分析
单位：元 币种：人民币
■
货币资金增长的原因：2007年房屋销售收入增加；
预付款项大幅减少的原因：业务内容已经结算；
其他应收款减少的原因是应收款项的回收。
B、费用构成发生变动的分析
单位：元 币种：人民币
■
公司财务费用减少的原因：部分银行借款利息资本化，计入相关成本。
（4）现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
■
经营活动产生现金流量净额增加的原因：2007年房屋销售收入的增长；
投资活动产生现金流量净额减少的原因：收回投资所收到的现金增加；
筹资活动产生现金流量净额减少的原因：公司银行借款金额减少所致。
（5）主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
■
2、对公司未来发展的展望
（1）所处行业发展趋势及公司面临的市场格局
2007年，国家持续加大了对房地产业的宏观调控力度，加强了各种调控措施的细化和落实，央行年内6次上调贷款利率，四季度又紧急控制信贷发放规模，提高第二套房首付比例和贷款利率。2007年12月中央经济工作会议提出了“稳健的财政政策和从紧的货币政策”。同时，国家还加大了保障性住房的供应，部分城市还在年内增加了建设用地的供应量，“银根”的紧缩加大了开发企业获取资金的难度，土地、住房政策的调整加剧了市场的竞争。
2007年房地产价格较上年整体上呈上涨趋势，但各地房地产市场在下半年出现了不同程度的波动，主要表现为成交量大幅萎缩、交易价格下跌等现象。根据广州市国土房管局公布的数据，2007年12月广州市10区一手住宅成交量大减，42.88万平方米成为全年最低成交量；但因受到前三个季度持续上升的房价影响，全年均价达到8,735元／平方米，仍比2006年上涨37.5%。
宏观调控目的在于让房地产市场朝着更为健康、稳定及可持续的方向发展。我国经济的快速发展、城市化进程的加速、人民币的快速升值以及土地供应政策使房地产行业中长期向好，但短期调整在所难免。市场调整虽然从短期来看会对不同区域、不同房地产企业产生不同的影响，但这都有利于房地产市场加速形成优胜劣汰的竞争机制，有利于少部分企业在竞争中占据优势地位，迅速做大做强。目前房地产市场的波动将趋使市场交易价格回归理性，有利于行业持续健康的发展。公司主营业务所在地广州和长沙地区聚集了全国大多数有较强实力的房地产企业，本地企业的迅速发展和外地大企业的进入，使得市场竞争更加激烈，已呈现资金、规模、品牌、品质等方面综合性的竞争局面，这对公司的经营能力提出了更高的要求。公司现阶段在建及储备项目的规模较小，制约了公司可持续发展能力和经营业绩的快速提高。
（2）未来公司发展的机遇和挑战
2008年公司面临更为复杂的经营环境和市场较多不确定因素，一方面，美国次贷影响仍将在较长时间内存在，国内通胀风险随着CPI的不断上涨而加大，宏观调控政策的持续进行，住房保障体系的建立，这些对行业发展的不利因素客观存在；另一方面，08奥运会的召开、人民币持续升值、中国经济仍然保持快速增长、城市化步伐加快等方面的有利因素也将支持房地产市场继续向好。从去年11月份以来市场变化趋势来看，抑制房价过快增长等诸多政策措施的叠加效应以及宏观经济变化的影响，使公司的发展面临较大的挑战。
公司1993年上市以来经历了两次广州房地产的高速发展阶段，上市初期抓住了发展机遇，取得了较为优良的经营业绩，但在上世纪90年代末市场回落时公司经营也陷入了低谷，高成本及比例过高的存货造成的资产沉淀使公司在2000年出现了上市以来的首次亏损。公司近年来按照“清理、调整、规范、发展”的经营思路，抓住了第二次房地产高速发展所带来的历史性机遇，实现了资产盘活并取得了良好的经济效益，公司主营业务收入逐步提高，利润逐年增长，现金流明显改善，融资能力大大提高，各项经营指标都呈现出良好的发展态势。当行业发展可能面临低潮时，公司目前低资产负债率以及项目（珠江新城项目、珠江新岸公寓项目、长沙珠江花城项目）土地成本的优势，使公司经营处于较为主动的竞争优势，为公司在复杂市场环境下的生存和可持续发展打下了良好的基矗
（3）公司新年度经营计划
2008年，公司将保持稳步发展的态势，要努力做好以下工作：
① 要继续推进“扶水岸”的销售，抓住时机落实二期土地储备。长沙珠江花城项目对公司发展意义深远，经过几年的开发，已取得了可喜的成绩。08年要继续保持这种良好的势头，通过“扶水岸”项目，进一步提高珠江花城的市场知名度，提升项目的市场关注度，增强项目的市场竞争力，将珠江花城打造成标志性项目，为后期商业项目打下基矗一要全面启动珠江花城二期471亩土地招、拍、挂的工作，力争将该地块落实到公司名下；二合理安排营销计划，以推进销售为直接目标，从营销策划、规划设计、产品推广、市场研究四个方面全面推进项目进展；三要加强工程质量与进度管理，提高协调能力，更好地控制各单位的交叉作业，提高工作效率；四要建立并逐步完善成本动态管理体制，全面实现项目成本及资金管理信息化；五要加强与合作银行关系，在保证项目建设资金需求的同时，提高资金的使用效益。
② 要全力促进珠江新城及广隆项目的启动及珠江新岸公寓的销售。公司2008年要全力推动现有土地的开发建设，扩大业务规模。努力做好珠江新岸公寓的施工和销售工作，确保工程质量和项目收益。一要继续做好进珠江新城项目的策划、设计和开发报建工作，力争在2008年实现开工，要充分发挥该项目的区位优势和景观优势，努力从产品素质、服务配套、市场形象等方面提升项目档次，打造“珠江实业”的精品物业，从而实现提升企业品牌形象的战略目标；二要全面启动广隆项目的相关工作，要尽快完成项目用地手续及项目动工的准备工作，力争2008年底动工。要促进项目公司正式运作，要从公司章程和管理架构上搭建一个良好的治理结构和管理机制，维护公司作为小股东的合法权益，确保双赢的结果；三要努力做好珠江新岸公寓的施工和销售工作， 在总结2007年销售经验的基础上，根据市场状况，把握政策动向，适时调整营销推广策略，加快资金回笼。
③ 继续提升企业管理水平。08年公司要继续深化和完善法人治理结构和内部控制制度，保证董事会决策的贯彻和实施；要深化企业文化建设，按照价值管理的要求提高专业管理能力，在强化日常经营管理和注重实质性工作成效的基础上形成自身的核心能力。
（4）资金需求、使用计划和来源情况
随着公司珠江新城项目的开工，以及启动长沙珠江花城项目二期用地的储备及开发计划，公司对资金的需求将进一步增大。公司将加快现有项目的销售进度，加速资金回笼，继续保持与银行等金融机构的合作关系，通过银行借款等间接融资方式，满足项目开发的资金需求。
（5）经营中面临的主要风险和对策
公司面临的主要风险：公司经营规模较小，较容易受国家宏观调控政策的影响；通胀造成材料价格、人力成本上涨和消费者购买力下降；融资渠道单一，融资成本上升。
公司应对策略：实行稳健的经营策略，把握市场脉搏，根据公司的自身能力积极扩大市场规模；加快项目开发进度，缩短项目开发周期，提高公司的经营效率；进一步加强成本控制，通过有效削减管理运营成本，提高项目的竞争力；充分利用资产负债率低和资金相对充裕的有利条件，适度增加低成本的土地储备，提高公司可持续发展能力；拓展融资渠道，在合适的时候充分利用资本市场直接融资，降低资金筹措成本。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
（1）报告期内公司继续利用自有资金用于新股申购，金额不超过5,000万元；
（2）报告期内金盛项目完成工程投资1,012万元；珠江新岸公寓项目完成工程投资5,965万元；长沙珠江花城项目完成工程投资20,800万元；
（3）报告期内本公司控股子公司湖南珠江实业投资有限公司注册资本增至12,500万元，本公司与广州珠江投资发展有限公司同以现金方式同比例增资，其中本公司增资6,402.5万元，广州珠江投资发展有限公司增资97.5万元。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润30,834,191.80元。依据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金2,960,340.74元，加上年初未分配利润68,045,633.46元，年末可供投资者分配的利润累计为95,919,484.52元。2007年度利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0元。
本年度本公司控股股东广州珠江实业集团有限公司通过投标方式承接了控股子公司湖南珠江实业投资有限公司长沙珠江花城二期的总承包工程。总承包合同价款为22,586.88万元，以固定中标总价并计算新增或变更工程价款方式确定。广州珠江装修工程公司通过投标方式承接了控股子公司湖南珠江实业投资有限公司长沙珠江花城二期的工程。总合同价款为1,711.20万元。
除此以外，本年度公司无其他重大关联交易事项。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
(下转130版)
股票简称
珠江实业
股票代码
600684
上市交易所
上海
证券交易所注册地址和办公地址
广州市环市东路362-366号好世界广场30楼
邮政编码
510060
公司国际互联网网址
http://www.gzzjsy.com
电子信箱
gzzjsy@gzzjsy.com
董事会秘书
证券事务代表
姓 名
黄宇文
杨 斌
联系地址
广州市环市东路362-366号好世界广场30楼
广州市环市东路362-366号好世界广场30楼
电 话
020-83752828-808
020-83752439
传 真
020-83752663
020-83752663
电子信箱
prh_777@163.com
yangb28@163.com
主要会计数据
2007年
2006年
本年比上年增减(%)
2005年
营业收入
340,597,758.33
252,478,608.94
34.90
221,646,075.20
利润总额
42,880,167.60
32,559,699.18
31.7
25,894,814.84
归属于上市公司股东的净利润
30,834,191.80
22,329,803.09
38.09
18,196,600.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
25,342,409.37
17,994,600.36
40.83
10,300,997.05
经营活动产生的现金流量净额
40,580,564.06
-28,784,864.81
240.98
4,241,494.74
2007年末
2006年末
本年末比上年末增减(%)
2005年末
总资产
1,194,947,970.11
1,084,324,952.49
10.20
955,361,053.85
所有者权益（或股东权益）
698,200,390.17
667,366,198.37
4.62
643,839,235.45
主要财务指标
2007年
2006年
本年比上年增减(%)
2005年
基本每股收益
0.16
0.12
33.33
0.10
稀释每股收益
0.16
0.12
33.33
0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.14
0.10
40.00
0.06
全面摊薄净资产收益率
4.41
3.34
增加1.07个百分点
2.83
加权平均净资产收益率
4.41
3.34
增加1.07个百分点
2.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
3.63
2.7
增加0.93个百分点
1.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
3.63
2.7
增加0.93个百分点
1.60
每股经营活动产生的现金流量净额
0.22
-0.15
246.67
0.02
2007年末
2006年末
本年末比上年末增减(%)
2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产
3.73
3.57
4.48
3.44
非经常性损益项目
金 额
非流动资产处置损益
889.34
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
263,695.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额
31,777.45
证券投资收益
5,195,419.85
合计
5,491,782.43
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的影响金额
交易性金融资产
700,000.00
0
-700,000.00
7,754,357.98
合计
700,000.00
-700,000.00
7,754,357.98
报告期末股东总数
32,140
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股
总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份
数量
广州珠江实业集团有限公司
国有法人
25.95
48,541,232
48,541,232
0
广州市人民政府国有资产监督管理委员会
国家
4.52
8,452,642
8,452,642
0
佛山市金宇投资有限公司
其他
1.19
2,225,136
未知
其他
0.80
1,500,710
未知
华泰证券有限责任公司
其他
0.71
1,321,468
未知
天津
润富金属贸易有限公司其他
0.53
1,000,629
未知
苏仕锦
其他
0.49
924,301
未知
周炜
其他
0.48
895,000
未知
彭芳
其他
0.48
893,224
未知
王会平
其他
0.45
839,700
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
佛山市金宇投资有限公司
2,225,136
人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金
1,500,710
人民币普通股
华泰证券有限责任公司
1,321,468
人民币普通股
天津润富金属贸易有限公司
1,000,629
人民币普通股
苏仕锦
924,301
人民币普通股
周炜
895,000
人民币普通股
彭芳
893,224
人民币普通股
王会平
839,700
人民币普通股
佛山市东日商贸有限公司
755,035
人民币普通股
陈志荣
734,500
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动人情况。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
持有本公司的股票期权
被授予的限制性股票数量
股份增减数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）
报告期被授予的股权激励情况
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
可行权股数
已行权数量
行权价
期末股票市价
郑暑平
董事长
男
43
2005年6月30日
2008年6月29日
134,095
134,095
是
廖晓明
副董事长总经理
男
44
2005年6月30日
2008年6月29日
16,000
16,000
41.6
否
周克琨
董事
男
59
2005年6月30日
2008年6月29日
是
刘昌伟
董事
男
59
2005年6月30日
2008年6月29日
8,775
8,775
是
许庆群
董事
男
53
2005年6月30日
2008年6月29日
是
张穗南
董事副总经理
男
52
2005年6月30日
2008年6月29日
60,430
45,430
-15,000
正常比例减持
37.30
否
靳海涛
独立董事
男
53
2005年6月30日
2008年6月29日
6.69
否
吴 张
独立董事
男
50
2005年6月30日
2008年6月29日
6.69
否
李善民
独立董事
男
45
2005年6月30日
2008年6月29日
6.69
否
何威明
独立董事
男
44
2005年6月30日
2008年6月29日
6.69
否
杨家峰
监事会主席
男
53
2005年6月30日
2008年6月29日
是
钱晓健
监事
女
54
2005年6月30日
2008年6月29日
23,730
33,730
10,000
自行购买
是
韩 巍
监事
男
34
2005年6月30日
2008年6月29日
是
吴建桦
监事
男
53
2005年6月30日
2008年6月29日
5,600
4,200
-1,400
正常比例减持
19.00
否
张逸波
监事
男
37
2007年4月4日
2008年6月29日
14.6
否
罗晓
副总经理
男
41
2005年6月30日
2008年6月29日
41,790
43,190
1,400
自行购买
37.70
否
黄宇文
董事会秘书、副总经理
男
42
2005年6月30日
2008年6月29日
58,909
44,809
-14,100
正常比例减持
31.00
否
刘华俊
副总经理
男
43
2007年6月21日
2008年6月29日
26.80
否
郭佑雄
副总经理
男
39
2007年11月29日
2008年6月29日
否
朱渝梅
财务总监
女
40
2007年6月21日
2008年6月29日
25.50
否
合计
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
-
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