17Tech 挖新闻

　　【MarketWatch伦敦4月7日讯】周一，私人股权投资公司JC Flowers证实已向英国保险公司Friends Provident PLC (FP.LN)提出了收购提议，并公布了与这起收购案有关的融资细节。

　　该公司就媒体对其收购意向的各种猜测做出了回应。周末有媒体报导称该公司正在考虑将收购出价由原来的每股150便士提高至160便士，而其在上周提出的每股150便士的收购出价遭到了Friends的拒绝。

　　“这一出价相当诱人，不仅为股东提供了可观的现金价值回报，也为我们顺利进入与Friends Provident的谈判奠定了坚实的基础，”Flowers在一份声明中表示。

　　3月28日，即Flowers提出收购提议的传闻出现前的一天，Friends收盘至每股120便士。若以这一价格计算，Flowers的新出价较Friends股价溢出了25%，相当于其隐含价值的1.1倍。

　　Flower已对Friends献了数个月的慇勤，每股150便士的出价已是其第三次抬高后的价格。该公司还收购了后者2.7%的股权。目前该公司接受花旗、摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS)和金融服务公司Fox-Pitt旗下的Fox Pitt Kelton、以及Flowers持有部分股权的Kelton Cochran Caronia Waller等公司的谘询服务。

　　Friends拒绝了Flower公司收购提议，并指出这一出价“远远低估了公司的价值”，并拒绝就此事与该公司进行磋商。

　　该保险公司还要求英国监管机构发出“要么行动要么闭嘴”的通知，要求Flowers尽快澄清自己的意图。周四，并购小组要求Flowers必须在4月30日格林威治16点提出收购出价，要么就尽早走人。

　　在周一声明中，Flowers表示自己需要一些尚未公开的信息来完成尽职调查，并再次呼吁Friends进入“直接谈判”。

　　该公司宣布计划通过发行股票和债券的方式来为收购Friends融资，但是股票将占绝大部分比例。

　　该公司宣布已经收到来自苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland PLC)(RBS)、Morgan Stanley Senior Funding, Inc.、以及Citigroup Global Markets Limited的来信。这些银行在信中表示“他们深信自己有能力承销为并购而发行的债券。”

　　Flowers最初在1月21日提出了收购提议。据多家媒体报导，这次的收购出价在每股175便士左右，但此后交易资料却表明Friends的隐含价值大幅下降。

　　Friends在被最初的并购伙伴Resolution PLC (RSL.LN)抛弃后进行了业务评估。两公司准备合并的原因是Friends需要现金来支持其开展新业务。在一份临时报告中，该公司声称自己在今后四年内面临着大约4亿英镑的资金缺口。

　　二月份，Friends推出了另一份方案，宣布将售出其保险部门Lombard及其所持有的基金管理公司F&C Asset Management PLC (FCAM.LN)53%股权。由于投资者对该公司的前途感到担忧，该公司希望通过这些举措达到削减成本和提高现金流的目的。

　　周一，Friends Provident发言人尼克-鲍克斯(Nick Boakes)宣布，公司进入了售出旗下Pantheon、F&C Asset Management、Lombard的流程。“我们还没有就细节问题进行探讨。不过这些过程可能需要持续一些时间，”他指出。

　　分析师指出，若能成功将Friends并入旗下，Flowers又会如何规划这一部门的发展前途，这一点尚不十分清楚。就该公司自己的规划来看，Flowers无疑会售出部分资产。